11月汽車市場(chǎng)不算很景氣，但行業(yè)仍然延續(xù)著之前的好趨勢(shì)。該月，動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)63.4GWh，同比增長(zhǎng)124.6%，環(huán)比增長(zhǎng)0.9%；裝車量共計(jì)34.3GWh，同比增長(zhǎng)64.5%，環(huán)比增長(zhǎng)12.2%。
動(dòng)力電池產(chǎn)能是否過(guò)剩
11月正月，多出了近30GWh的量，動(dòng)力電池的產(chǎn)量是裝車量的1.8倍。出現(xiàn)了很多懷疑的聲音，是不是電池產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩了？
其實(shí)在動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)，電池產(chǎn)量跟裝車量做對(duì)比，一直是有多一些的情況出現(xiàn)，多出的動(dòng)力電池則會(huì)有三個(gè)去處：
一部分儲(chǔ)能上需求，做備用，還有一部分則是提前生產(chǎn)，在趁著原材料價(jià)格低的時(shí)候搶先生產(chǎn)，而另外比較多的一部分，則用于出口。
比如今年的11月，動(dòng)力電池我國(guó)的出口量達(dá)到了22.6GWh，這是一個(gè)非常大的比例
這里有個(gè)數(shù)據(jù)需要注意，在11月里，動(dòng)力電池的產(chǎn)量增長(zhǎng)了0.9%，說(shuō)明生產(chǎn)商控制的產(chǎn)量，從側(cè)面表明，未來(lái)的幾個(gè)月里面，動(dòng)力電池的裝車量可能會(huì)不及預(yù)估效果，產(chǎn)量會(huì)放緩。
但目前產(chǎn)能還不稱為過(guò)剩，但未來(lái)幾個(gè)月里，動(dòng)力電池有產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。
增長(zhǎng)為什么變緩？
臨近年底，行業(yè)內(nèi)有一個(gè)趨勢(shì)研判比較流行:“明年新能源汽車的增長(zhǎng)速度大概率會(huì)放緩”。
產(chǎn)能規(guī)劃方面，龍頭老大寧德時(shí)代將2025年的產(chǎn)能規(guī)劃到839GWh，比亞迪將2025年的產(chǎn)能規(guī)劃為600GWh，蜂巢能源表示將在2025年實(shí)現(xiàn)600GWh的年產(chǎn)能，中創(chuàng)新航也規(guī)劃在2025年產(chǎn)能將達(dá)到500GWh。
此外，在全球車企加速電氣化轉(zhuǎn)型的大背景下，不少車企也向動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)展，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前奔馳、寶馬、特斯拉、現(xiàn)代、大眾、本田、福特、廣汽、上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)城、奇瑞、蔚來(lái)、小鵬等國(guó)內(nèi)外數(shù)家車企都在通過(guò)自研、自建、合建、入股等方式切入動(dòng)力電池領(lǐng)域。
一方面，當(dāng)前的新能源滲透率已經(jīng)超過(guò)市場(chǎng)的30%，對(duì)比基數(shù)已經(jīng)非常大了，增長(zhǎng)率必然放緩；另一方面，明年汽油價(jià)格預(yù)計(jì)回落，而為了控制動(dòng)力電池生產(chǎn)成本，價(jià)格可能繼續(xù)上漲，購(gòu)車成本高了，用車成本也沒(méi)了優(yōu)勢(shì)。
相應(yīng)的，動(dòng)力電池裝車量的增長(zhǎng)速度也會(huì)放緩。而汽車廠商與動(dòng)力電池生產(chǎn)商之間的矛盾，已經(jīng)擺在臺(tái)面上了。
在今年7月的世界動(dòng)力電池大會(huì)上，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)就曾炮轟動(dòng)力電池生產(chǎn)商，“動(dòng)力電池成本已經(jīng)占到了汽車的 40%、50%、60%，甚至還在增加，這不就是在給電池廠打工嗎？”
電池廠商也一臉無(wú)辜，他們會(huì)說(shuō)：電池的研發(fā)跟生產(chǎn)成本也非常大。
寧德時(shí)代還能打嗎？
寧德時(shí)代仍然是絕對(duì)的"巨頭"。
11月，寧德時(shí)代裝車量為17.35GWh，份額占比達(dá)到了50.64%，時(shí)隔7個(gè)月，再度超越半壁市場(chǎng)；比亞迪緊隨其后，裝車量為8.94GWh，占比為26.09%。也就是說(shuō)，寧德時(shí)代、比亞迪加一起，占到了76%的市場(chǎng)份額。
寧德時(shí)代該月大漲，主要是因?yàn)榈谝淮罂蛻籼厮估N量爆發(fā)，11月，上海工廠生產(chǎn)了10萬(wàn)輛特斯拉。而比亞迪依托自產(chǎn)自銷，11月銷量再破20萬(wàn)輛，創(chuàng)下歷史新高。
毋庸置疑，寧德時(shí)代還能打，但拳頭沒(méi)有以前那么硬了。汽車廠商們紛紛執(zhí)行支線劇情，嘗試自己下場(chǎng)造電池；二線電池制造商，意氣風(fēng)發(fā)，也想著爭(zhēng)取更多的汽車客戶，從寧德時(shí)代手中“分蛋糕”。
二線電池“新勢(shì)力”在做什么？
其實(shí)，這個(gè)“新勢(shì)力”的定義挺準(zhǔn)確的。
二線電池制造商，目前在做的，就是“講好故事”，和造車新勢(shì)力的第一階段很像。故事講好了，既有可能和某家汽車廠商深度捆綁，也有可能完成上市，證明自己的品牌、技術(shù)、市場(chǎng)實(shí)力。
招股書(shū)顯示，2019年-2021年，中創(chuàng)新航營(yíng)收分別為17.34億元、28.25億元、68.17億元，2021年同比增速超100%；蜂巢能源營(yíng)收分別為9.29億元、17.36億元和44.74億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為119.42%；瑞浦蘭鈞營(yíng)收分別為2.33億元、9.07億元和21.09億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為200.7%。
終究，造電池是一個(gè)重資產(chǎn)投入，高技術(shù)壁壘，注定了要源源不斷地加大研發(fā)投入，保持市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。
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